河野亲自对王晓燕(孙敬涛 饰)进行了审讯，她把什么都说了。当夜，川岛芳子(王亚梅 饰)(王亚梅 饰)和河野出来散步，这次她提到了那个特殊手术的目标，就是要求河野把中村枝子的脸换成王晓燕， 河野大为惊讶。赶来的枝子却十分坚定，说为了帝国的“圣战”，哥哥已经捐躯，她怎么可能还在乎一张脸？第二天，“变脸”手术在高度戒备下秘密进行了。河野 亲自主刀，川岛芳子现场监督。手术获得了成功，河野得到了土肥原(秦建宏 饰)的嘉奖，但内心却异常的痛苦。一个月后的一个晚上，被绑架的王晓燕得到了释放。可是，当 送她的车开到铁桥上时突然停下了，从车上走下来了一个和王晓燕的面貌完全一样的女人，无疑，她就是经过变脸后的中村枝子。她开枪杀害了王晓燕，并残忍地用 硫酸毁容，接下来，她将冒名顶替王晓燕（为了叙述方便，我们以后便喊她王晓燕），打进军统了。翌日早晨，许伯韬(施京明 饰)在上班的路上看见了铁桥上谋杀的情形。他 的直觉是，这显然不是一起简单的谋杀案。这天上午，萧汉光再次去火车站，把人接到了。王晓燕一见这个萧汉光，立即认出面前的这个男人正是杀害哥哥中村的 人，她动了杀机，但暗中监视她的河野却及时制止了，说这个男人正是她进入军统的门槛，不仅不能杀，而且还要利用他。王晓燕顺利打入了军统上海站。她获得 了密码、频率、波长和呼号，当夜便在给戴笠发报的同时，也秘密将电文传给了川岛芳子和河野。戴笠还激动不已，他自然不会想到敌人的手已经伸进了他的内 部。这天，余龙(叶静 饰)收到了一只包裹，打开一开，里面是一件毛线背心，他一下就想到了自己的对象陈明珠(朱婷 饰)。
