彼得(张政勇 饰)与小李(格桑 饰)去取NH密码本遭风间久彦(骆达华 饰)伏击，小李自杀，NH密码本被风间截回。健生(蒋 冰 饰)就成关长(杨一笑 饰)扣住盘尼西林一事来质问谭呐，原来谭呐与健生都系重庆军委技术处的特工，在上海从事地下活动，倒运珍贵药品支援前线抗战。谭呐将其对于堇(唐于鸿 饰)的怀疑告知健生。倪则仁(吕颂贤 饰)在释放时被举报再次抓回，风间久彦对倪则仁再三遭人匿名举报产生怀疑，同时怀疑于堇身份与目的。风间注意到与小李同时去取情报的彼得，并认定他也是军情六处的间谍。于堇二次探监倪则仁，回国际饭店时被色迷心窍的成关长绑架。对于堇产生怀疑，遂跟踪监视于堇的谭呐，悄悄尾随成关长的手下来到郊外仓库。并在于堇身份暴露的危急时刻击毙成关长，就了于堇一命。
