许文强(黄晓明 饰)来到美华戏院，李望麒(王超 饰)将他介绍给阿炳(张亚鹏 饰)。阿炳立刻认出许文强就是当晚和他打照面的搬运工，许文强也认出了阿炳。丽都戏院的人到美华闹事，许文强很漂亮地解决了此事，并结识了法租界巡捕房的马总探长。 李望麒希望九叔(周明汕 饰)能帮忙查那箱失踪的枪支。九叔暗自偷笑，因为金大中(宗晓军 饰)劫枪的事正是他一手安排的。 阿炳担心许文强说出自己是冯敬尧(李雪健 饰)的叛徒，便雇丁力(黄海波 饰)去杀许文强。丁力开枪时才看出杀的是许文强，大为震惊，幸好谁也没有受伤。丁力找到阿炳要退还佣金，被阿炳用枪击昏。悄悄尾随而来的许文强被阿炳查觉，危急之时，偷偷跟踪许文强的程程上前拖延时间让许文强离开，但被阿炳识破。情急之下，许文强拉着程程逃跑。程程面红耳赤，沉醉其中……
